Durante palestra no CARDS 2010, Claudio Burtet, diretor de serviços financeiros da Renner, apresentou o curioso projeto da rede varejista de lançar um cartão híbrido sem bandeira.

A Renner possui 120 lojas no Brasil – 94% delas em shopping centers, mas deve diversificar seu modelo de negócio por causa da redução no número de empreendimentos a serem lançados que comportem esse tipo de loja âncora.

Hoje, os private labels correspondem a 60% do faturamento da empresa, no entanto, este número tem apresentado redução ano após ano (era 63% em 2008 e 67% em 2007).  São 18 milhões de plásticos próprios – a terceira maior base de private labels do Brasil, dos quais 40% são ativos.

“O private label está perdendo penetração por causa do crédito fácil, da bancarização da população, por isso idealizamos um cartão bandeira”, afirma Burtet.

Uma pesquisa que compara a percepção do cliente quanto a instituição bancária e o canal varejista aponta que a insatisfação com os bancos é de 29%, 18% com o varejo como um todo e apenas 5% com a Renner. O objetivo da rede é explorar esse diferencial, para garantir fidelização e captação de novos clientes, além de angariar uma nova plataforma de vendas.

Nesse processo, a empresa conta com alguns facilitadores:

- é uma empresa de capital aberto,

- possui boa governança corporativa,

- solidez econômica,

- experiência na gestão de cartões (desde 1973).

Burtet também destacou os desafios dessa empreitada, que são a qualificação da estrutura atual, a contratação de especialistas, prevenção à fraude, a administração dos recursos do varejo (que é o foco da empresa) e as novas demandas advindas dos produtos financeiros, manter um bom relacionamento e atender às exigências das bandeiras, dos adquirentes e outros parceiros e, por último, mas não menor, a gestão do risco do crédito.

O cartão deve começar a circular nos meses de junho e julho.

José Roberto Kracochansky, diretor da Unik, explicou que a empresa se inspira nos Estados Unidos, que já tem um mercado de pré-pagos consolidado. Para a implantação de produtos no mercado brasileiro, são necessárias algumas adaptações, basicamente na readequação de tarifas e na parte regulatória.

O movimento natural de evolução dos pré-pagos passa pelos seguintes setores: alimentação, saúde e serviços públicos. Kracochansky apresentou alguns cases já implementados pela Unik:

- cartão para pagamento de royalties de petróleo no Rio de Janeiro;

- programa de complementação da renda da Prefeitura de São Caetano do Sul;

- programa de benefícios do Grupo Pão de Açúcar.

Na sequência, Gustavo Z. Chicarino, diretor de estratégia, marketing e produtos da Accor Services, apresentou a Ticket.

Chicarino contou a trajetória de sucesso da empresa, que há cinco anos é a maior operação e maior tecnologia da Accor Services. Em 2008, forma 7,6 bilhões de emissões, 54 mil empresas cliente e 280 mil estabelecimentos aceitando seus produtos.

Foi apresentada toda a trajetória da Ticket, desde os vouchers de papel e a pouca concorrência, até a multiplicação dos concorrentes a partir da popularização dos cartões e a migração para esse novo instrumento, iniciada em 1998 e concluída em 2003.

Felipe Maffei, Diretor de Produtos Visa, contou um pouco da trajetória da empresa no setor de pré-pagos. Ele destacou muitas oportunidades de negócio:

- mercado consumidor: presentes, viagens, jovem, remessas, gastos gerais, virtual

- mercado corporativo: salário, incentivos corporativos, benefícios, programas governamentais

“Os pré-pagos são solução para a bancarização da população, para a inclusão de pessoas no mercado financeiro”, garante.

O case de sucesso apresentado nesta quarta-feira foi o cartão pré-pago da Pizza Hut. Neissan Monadjem, CEO da E-Safetransfer, mostrou que o cartão pré-pago aumentou a freqüência dos clientes no período de um mês.

“As pessoas pagam antecipadamente e se lembram que são credoras da Pizza Hut, então voltam mais cedo para resgatar essa dívida”, explicou.

Ele ressaltou também que o sucesso de um cartão deste tipo depende muito mais da comunicação com o cliente do que da própria tecnologia.

A palestra sobre a importância dos cartões-transporte para a indústria do pré-pago no Brasil apresentou dados relevantes sobre o segmento. Jose Carlos N. Martinelli, Diretor da APB Prodata, mostrou que o cobrador, que é presença obrigatória por lei nos transportes coletivos, representa 14% do custo mensal da empresa de transportes, ante 2,1% do custo mensal da comercialização de bilhetes eletrônicos. Ou seja, a adoção dos bilhetes eletrônicos representa uma grande economia para as empresas de transportes.

Fabio Bernacchi Maia, Gerente de Controladoria Financeira da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, explicou que São Paulo tem um sistema muito peculiar, pois cada cidade tem a gestão do seu sistema de transportes e forma de pagamento. A integração é difícil, porém, há movimentos nesse sentido e a unificação certamente será feita com os smartcards. Eventos como a Copa do Mundo no Brasil são um incentivo para essas iniciativas e já estão ocorrendo conversas para tentar facilitar a vida do turista.

Chris Reddish, presidente do Fórum Internacional de Pré-pagos, afirmou que o cliente não quer um cartão pré-pago, ele quer uma solução para os problemas de pagamento. Eles são uma solução muito útil para quem quer mandar dinheiro para a família, por exemplo.

Ele apresentou uma boa estimativa para o Brasil em 2010: 44 bilhões de reais gastos. Para ele, a solução para o Brasil se destacar no mercado de pré-pagos é encontrar grandes parceiros, como bancos, pois a competição vai se tornar global.

O Grupo Setorial de Pré-Pagos (GSPP), Capítulo Brasil do Prepaid International Forum, comemora o anúncio sobre a criação de uma bandeira nacional de aceitação de cartões de crédito feito ontem (27/04) em conjunto pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. A entidade avalia como positiva toda a iniciativa, mas destaca como extremamente relevante para o setor a revelação de que será criada uma divisão de negócios especificamente destinada a atuar no segmento de pagamentos antecipados.

O presidente do GSPP, Boanerges Ramos Freire, declarou hoje durante a Cards, maior evento de cartões da América latina, que a notícia demonstra claramente o quanto o setor de pré-pagos faz parte das atenções de duas das mais importantes instituições financeiras do país. “O anúncio é um reforço para as ações do próprio GSPP, que está completando seu primeiro ano de atividades no Brasil, principalmente pelo fato da negociação entre os dois bancos envolver diretamente um dos membros do grupo que é a Visa Vale”, disse Boanerges.

O GSPP é filiado ao Prepaid International Forum, instituição sem fins lucrativos criada para representar as empresas participantes da economia do pré-pago. Sediado em Londres, Inglaterra, e patrocinado globalmente pela TSYS, uma das maiores processadoras de cartões do mundo, o Fórum é composto por 60 membros espalhados pelo Reino Unido, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Brasil e Índia.

O presidente do Prepaid International Forum, Chris Reddish, que está no Brasil para participar das comemorações de um ano de funcionamento do GSPP, recebeu com entusiasmo a notícia. Para ele trata-se de um anúncio “ de grande relevância e dará maior importância ao setor de pré-pagos no Brasil como forma eficiente de inclusão financeira”, disse.

A Smartrac leva ao CARDS seu portfólio de produtos para pagamento eletrônico, controle de acesso, identificação eletrônica e autenticação. A empresa, com cerca de 10 anos de existência, possui 2.800 funcionários e cinco fábricas no mundo.

Uma das novidades da Smartrac é o cartão ativo que gera um código a ser utilizado como senha nas compras realizadas pela internet. O objetivo é oferecer mais seguranças nas negociações.

Outro produto é o passaporte eletrônico, já presente em 34 países. Com esse documento a pessoa precisa apenas aproximá-lo em um leitor para suas informações como foto, digital e nome aparecer no computador.

A ST apresenta sua linha de soluções para cartões, como identificação em documentos oficiais (passaportes, licenças de motorista, etc) e chips smartcards para utilização em transações bancárias. Entre os destaques que a ST está apresentando durante o evento, está a plataforma ST23 com aplicação para passaportes, desenvolvida para atender a demanda de segurança criptografada, com alta velocidade e grande capacidade de memória.

Com experiência de mais de 10 anos em smartcards desenvolvidos para organizações governamentais em todo mundo, a ST oferece projetos com microcontroladores de alta tecnologia, suportando requisitos específicos para segurança, reabilitação, velocidade, flexibilidade em interfaces e interoperabilidade. As soluções da ST são utilizadas na França, Alemanha e Suíça (cartões de saúde), Itália, Tailândia, Espanha, Japão, Malásia e Albânia (ID Cards), França, Japão, Polônia, Cazaquistão (e-passaport), Indonésia e Japão (licenças de motorista).

Líder global no desenvolvimento de smartcards ICs para o setor bancário, a ST também apresenta durante a Cards 2010, a plataforma ST23 com aplicação desenvolvida para transações bancárias de alta segurança, incluindo produtos com ou sem contato para utilização em SDA ou DDA, oferecendo flexibilidade e segurança. Hoje, a plataforma de segurança ST23 é referência nas instituições financeiras em todo mundo.

Usuária, desenvolvedora e fornecedora de tecnologias RFID, a HP iniciou os testes com a tecnologia em sua cadeia de suprimentos nos Estados Unidos em 2002. No Brasil, as primeiras ações com a tecnologia aconteceram em 2004 e hoje todas as impressoras e produtos fabricados localmente saem para o mercado com uma etiqueta RFID – são produzidos no país 3 milhões de unidades de produtos de imagem e impressão por ano.

“Queremos aprimorar o uso da cadeia de suprimentos como um todo, aumentar a sua produtividade e velocidade e evitar que faltem produtos nas prateleiras”, afirma Reinaldo Villar, gerente de projetos RFID da HP Brasil. Ele explica que os produtos recebem uma etiqueta RFID assim que começam a ser produzidos, de forma que a empresa consegue saber detalhes de todo o seu processo produtivo.

Segundo o executivo, as etiquetas RFID substituíram os códigos de barras, dando muito mais inteligência à cadeia e controle de produtos. “Os leitores enviam informações diretamente para o ERP, informando que o produto saiu do chão de fábrica e está em estoque”, exemplifica Villar. “Da mesma forma, sabe-se que o produto seguiu para o centro de distribuição ou para o ponto de venda”, completa.

A análise mais detalhada do processo de fabricação permitiu melhoria de quase 20% no tempo de manufatura dos produtos e redução de 17% no inventário de produtos semi-acabados. Depois de otimizado o uso da tecnologia, a HP instalou no Brasil laboratórios de desenvolvimento e testes de soluções de RFID, e hoje comercializa soluções de identificação por radiofrequencia ao mercado.

O mercado de pré-pagos tem cada vez mais importância e a dedicação de um dia inteiro de fórum no CARDS 2010 é um exemplo disso. A movimentação em torno desse mercado deve se intensificar daqui pra frente, aponta Boanerges Ramos Freire, Presidente do Grupo Setorial de Pré-Pagos.

Para ele, os desafios são alcançar maior visibilidade para essa indústria, conseguir explorar toda sua gama de possibilidades, além, é claro, de consolidar o que já existe na área.

É preciso atender à grande diversidade de players, atingir o consumidor, desenvolver soluções, estruturar e disponibilizar mais dados de mercado e criar pontos de convergência.

“Temos que tornar este segmento proporcional ao tamanho do País e das oportunidades que temos aqui”, declarou.

A palestra resgatou o histórico dos pré-pagos, citando os tickets em papel; passou pelos cartões, que são a discussão atual; e discutiu, também, os celulares como instrumentos futuros. “Essa é uma questão operacional. O meio não é relevante, o mais importante é o conceito”, afirmou.

O mercado mundial de USIM – cartões SIM (subscriber identity module) utilizados em redes 3G – registra crescimento expressivo e contínuo ano após ano. Em apresentação realizada durante o congresso do Cards 2010, Didier Serodon, diretor do board da SIMalliance, revelou que os negócios ligados a essa tecnologia crescem à ordem de 10% ao ano.

Segundo o executivo, há atualmente 40 mil profissionais atuando nesse segmento – incluídas aqui pessoas relacionadas às áreas de soluções e aplicativos, cartões físicos e outras atividades relacionadas à tecnologia. Desses 40 mil profissionais, 6 mil estão dedicados a pesquisa e desenvolvimento.

Serodon conta que a indústria movimentou em 2009 algo em torno de US$ 5 bilhões anuais, ante uma receita de US$ 3,1 bilhões registrada em 2008.

Para ele, essa evolução se deve à capacidade da indústria de se adaptar e atender às necessidades do mercado. Tanto é que aprimorou a interface com o usuário, o suporte a múltiplos aplicativos e suas capacidades de segurança, conforme mencionou Serodon. O executivo aproveitou a oportunidade para destacar a importância de um trabalho de cooperação entre todos os agentes do setor para o estabelecimento de uma indústria de fato aberta ao mercado.

O jornalista Caio Blinder foi o moderador do painel de debates na tarde de terça-feira. Ele apresentou um breve panorama do mercado americano, que apresenta muitas incertezas no setor. Se por um lado, é preciso cortar custos, por outro, há uma grande cobrança por qualidade de serviços. Os pequenos estabelecimentos enfrentam uma situação dramática por causa da crise econômica, com dificuldade de liberação de crédito.

Nesse cenário, há muita confiança no Brasil. Os investidores estrangeiros dirigem seus olhares para o país, uma vez que o sistema financeiro brasileiro se saiu melhor do que o de outros países emergentes como China e Índia.

Joaquim Silveira, diretor executivo de negócios da HP, acredita que a tendência futura no Brasil é de aprimoramento do relacionamento com o cliente final. Em suas previsões para 2011, ele destacou o crescimento de serviços web, players de nichos e análise de dados. Em 2012, o foco deve ser em serviços móveis.

Ivo Vieitas, diretor Itaú-Unibanco (Hipercard), apresentou algumas estimativas para 2010. São esperados 534,7 bilhões de reais em crédito concedido, 571 milhões de plásticos e 7,1 bilhões de transações. Para ele, os espaços para crescimento estão principalmente nas classes C, D e E, nas quais apenas 19% das pessoas têm cartão de débito e 20% de crédito.

Joaquim Kiyoshi Kavakama, superintendente geral da CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, ressaltou um ponto importante quando questionado sobre a possibilidade de um apagão. “Se os investimentos na geração de energia não acompanharem o crescimento econômico, haverá apagão, pois é preciso infraestrutura”, disse.

Em palestra realizada na manhã do terceiro dia da Cards 2010, David Oller, vice-presidente de vendas da Lasercard para as Américas, falou sobre a adoção de credenciais e documentos de identificação utilizados por diferentes governos em todo o mundo, incluindo Angola e Estados Unidos.

Trata-se de cartões com múltiplas tecnologias e que podem reunir as mais diversas informações sobre cada cidadão. Portanto, para ser economicamente viável, a identificação deve considerar as tecnologias já existentes para a leitura de credenciais e documentos eletrônicos. “Nos Estados Unidos, segundo Oller, o governo federal começa a adotar cartões com RFID”, exemplifica.

O executivo destaca que os projetos precisam ter o apoio dos cidadãos. Para tanto, os governos devem subsidiar o máximo possível o custo das credenciais e, mais do que isso, incentivar o seu uso. Uma das formas de fazê-lo é incluir o máximo de benefícios possível, incluindo, por exemplo, planos públicos de saúde. “Quanto mais benefícios forem incluídos em um cartão eletrônico de identificação, maior a inclinação do cidadão a adotá-lo”, diz Oller.

O fórum “Novo Mercado” foi um dos mais procurados nesta teça-feira. A curiosidade é grande para saber como ficará o mercado após a quebra da exclusividade a partir de 1º de julho.

Para continuar na liderança, a Cielo aposta em 5 pilares principais:

- distribuição

- confiabilidade (capacidade de processar três vezes mais que a demanda atual)

- segurança (melhor sistema anti-fraude do mercado)

- inovação (lançamento de novos produtos)

- relacionamento diferenciado com o varejista

“A escolha não será unicamente em função do preço, dependerá muito mais da qualidade dos serviços prestados”, afirmou o palestrante Marcelo Fabian Perez, diretor de novos negócios da Cielo.

Para Marcos Westphalen Etchegoyen, da Cetelem, que deu a visão dos emissores, as oportunidades estão em novos segmentos. “Emissor e adquirente devem trabalhar juntos em segmentos específicos, como profissionais liberais”, disse. Investimento em diferenciais e melhoria da performance da rede também devem estar entre as prioridades.

Uma vez substituídos os cartões com tarjas magnéticas por cartões com chips, as instituições financeiras emissoras planejam investir na capacidade de pagamentos sem contato (contactless) para os seus clientes. O dado é de uma pesquisa realizada no Brasil e México pela First Annapolis Consulting por encomenda da Visa e da Smart Card Alliance da América Latina.

A maioria dos entrevistados citou o uso dos cartões EMV para múltiplas funções (crédito, débito, fidelidade, etc) como tendência para o curto prazo e planeja utilizar a capacidade de aprovação de transações offline dos cartões com chips.

Além disso, o estudo revela que o uso desses cartões para atualizações e créditos em programas de fidelização está nos planos de 60% dos entrevistados.

Um estudo realizado com emissores e adquirentes de cartões EMV (com chips) no Brasil e México aponta que a preocupação e a prevenção de fraudes e clonagem de cartões são os principais motivadores para a migração dos cartões com tarjas magnéticas para aqueles dotados de chip. Apesar disso, o estudo encomendado da First Annapolis Consulting pela Visa e pelo Comitê Smart Card Alliance America Latina revela que muitos bancos também estariam aproveitando a mudança para se posicionar como instituição inovadora. Decisão acertada, já que, de acordo com o levantamento, a maior parte dos usuários ouvidos enxerga as instituições que adotam o cartão com chip como mais inovadoras do que as demais.

Segundo a análise, todos os emissores entrevistados esperam que 100% de suas carteiras de cartões de crédito estejam migradas para cartões com chips em 2015. Para muitos participantes da pesquisa, o potencial multi-aplicação de chip foi visto como oportunidade para o estabelecimento de uma vantagem competitiva sustentável no mercado.

No que diz respeito às principais dificuldades para a migração aos cartões com chips, o orçamento limitado e a complexidade da implementação foram as mais citadas pelos entrevistados.

Reginaldo Zero, presidente da Fidelity Processadora, foi convidado a dar a visão das processadoras sobre a quebra da exclusividade no fórum “Novo Mercado” desta terça-feira.

Após apresentar um panorama do fortalecimento das bandeiras, ele afirmou que é necessário estabelecer uma relação de confiança entre credenciadora e lojista. É preciso adotar estratégias diferentes e focar em segmentos.

“O jogo será muito mais entre Redecard e Cielo, que detém 90% do mercado, do que entre novos entrantes, pois já há um relacionamento estabelecido”, afirmou.

José Renato Hopf, presidente da Getnet, que é um novo player, discordou. “Até que ponto adianta ter um relacionamento se o relacionamento não é bom? Agora, o varejista vai poder escolher”, disse.

O responsável pela mediação dos debates foi Boanerges Ramos Freire, sócio-diretor da Boanerges & Cia.

Nove empresas compõem o Pavilhão Francês na 15ª edição do CARDS. O cônsul francês Eric Fajole, que esteve no evento nesta terça-feira, afirmou que o mercado brasileiro tem muitas oportunidades e a feira é uma chance de fazer negócios. “A maioria das empresas francesas que participam saem daqui com parcerias com empresas brasileiras”, diz.

Historicamente, a França é forte no setor, sendo a precursora dos cartões com chip (smartcard) e sendo detentora de 50% desse mercado mundial.

Confira as empresas que estão no Pavilhão Francês: Atmel, FCI Microconnections, ID3 Semiconductors, Jware Technologies, Lyra Network, Micropross, Mulann, Orcanthus e Sagem Orga.

José Antonio Rodrigues, diretor das lojas Riachuelo, comentou a tendência de redução no uso dos private labels ante os cartões embandeirados. Uma das razões para isso é a comodidade do consumidor, que tem todas as suas contas concentradas numa única fatura.

As lojas Riachuelo possuem mais de 16,5 milhões de cartões e hoje apresenta uma cadeia completa de serviços. Há 5 anos, os private labels tinham 75% de participação nos meios de pagamento. Este número caiu para 57% atualmente.

A Riachuelo já percebeu que o futuro são os cartões bandeira e o objetivo é ter 700 mil cartões embandeirados até o fim do ano. A rentabilidade está nos gastos a mais que o consumidor fará. Se antes a perspectiva era que o cliente gastasse R$ 400 no private label ao ano, esse número sobe para R$ 2.000 no cartão com bandeira. No entanto, a empresa reconhece que migrar do private label para o embandeirado é aumentar o crédito, o que aumenta também o risco.

José Antonio Rodrigues acredita que os nichos a serem explorados nos private labels são as pequenas e médias redes, que querem implantar seus cartões. O desafio é agregar produtos ao private label, como seguros, saques e promoções, para torná-lo atrativo.